Ein solides Fundament für Ihre gesicherte Zukunft

Die Grundlage unserer Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Finanzen ist eine ganzheitliche Finanzanalyse, sorgfältig auf Ihre individuelle Situation abgestimmt. In Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Versicherungen und Investmentgesellschaften verfolgen wir ein einmaliges Konzept.

Alle Finanzanalysen werden zentral in unserer Analyseabteilung von ausgewiesenen Spezialisten erstellt, anstatt wie sonst üblich vom Finanzberater selbst.

Das gewährleistet eine qualitativ hochwertige Analyse.

Nach Fertigstellung prüft ein zweiter Experte die Analyse nach dem 4-Augen-Prinzip noch einmal. Diese Herangehensweise ist kunden- und nicht provisionsorientiert.

Unsere Finanzanalysten haben dabei die klare Zielvorgabe, mindestens 250 Euro im Jahr für Sie zu sparen. Sie arbeiten hierbei so effizient, dass wir Ihnen mit ruhigem Gewissen unsere besondere Ersparnisgarantie geben können: Sie sparen mit unseren Empfehlungen mindestens 250 Euro pro Jahr, oder wir zahlen Ihnen einmalig die Differenz aus eigener Tasche! Und obendrein ist die Finanzanalyse für Sie völlig kostenlos.

Der Ablauf der Finanzanalyse ist eben so einfach wie effektiv.

Schritt 1: Datenerhebung mit Ihnen

Unser Fachberater nimmt bei Ihnen zu Hause alle relevanten Daten schnell und unkompliziert auf. Selbstverständlich garantieren wir den seriösen Umgang mit Ihren Daten.

Schritt 2: Finanzanalyse durch unsere zentrale Analyseabteilung

Unsere Experten analysieren Ihre aktuelle Versicherungs- und Vermögenssituation. Dies umfasst Einkommen, Ausgaben und Anlagestrategien sowie Versicherungsbestand und steuerliche Aspekte. Sie berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele und Wünsche ebenso wie Ihre Risikobereitschaft und den zeitlichen Horizont der Anlagestrategie.

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den Bereich der privaten Vorsorge. Von der gesetzlichen Krankenversicherung über die Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur Sachversicherung werden alle Bereiche der privaten Vorsorge optimiert.

Bei allen Empfehlungen steht die Sicherheit der Anlage im Vordergrund.

Schritt 3: Ergebnisse und Empfehlungen

Sie erhalten Ihre persönliche Finanzanalyse, verständlich formuliert und grafisch aufbereitet. Unser Fachberater bespricht die Ergebnisse detailliert mit Ihnen. Er gibt maßgeschneiderte Empfehlungen für eine gesicherte Zukunft, zum Beispiel basierend auf Investments mit sehr hohem Sicherheitsniveau

Und er rechnet vor, wie viel Geld Sie zukünftig sparen und was Sie im Alter, beispielsweise an höheren Ablaufleistungen, mehr zur Verfügung haben werden!